Planering

Planering
I denna vyn planerar du dina besök.

När du går in på planeringen visas kalendern som en dagvy men du kan även välja mellan att se arbetsvecka eller 7 dagarsvecka.
Det finns 3 sätt att planera och lägga in kunder i planeringen.

Alternativ 1: 
Kunder - I denna vy kan du dra en butik i taget. 
Du kan välja kund genom att skriva och söka på kunder efter ort, benämning, postnr eller kundklass, det går även att ta fram en lista på alla kunder, ej besökta, ej planerad, du väljer själv om du vill se samtliga kunder, kunder som ej blivit besökt eller kunder som ej blivit planerade. Håll fingret på den kund du vill lägga till i planeringen tills en blå ruta dyker upp, dra över kunden till Kalendern på höger sida och släpp den där du vill att den ska ligga.

Klicka på tratten om du vill filtrera och anpassa din sökning - Här kan du söka via kedja, besöksdagar, kundklass mm.
Det går att söka på flera val samtidigt. Det går även att kombinera sökmöjligheterna via tratten med t ex Ej besökta eller Ej planerade kunder.

Alternativ 2: 
Plus-tecknet - I denna vy kan du välja flera butiker på samma gång.
Klicka på plus-tecknet för att få fram kundlistan, här går det även att söka på ort ,benämning, ej besökta kunder, ej planerade kunder. Bocka i de kunder du vill besöka, en bock syns på sidan av kunden, klicka sedan på Klar.

Alternativ 3. 
Kopiera knappen -  I denna vy kan du kopiera en tidigare planerad vecka eller flera veckor.

Från vecka - Välj den första vecka du vill kopiera från
Till vecka - Välj den första vecka du vill kopiera till
Antal - Välj antal veckor du vill kopiera
Avsluta genom att tryck på klar

Exempel:
Vecka 19, 20, 21 ,22 och 23 (antal 5 veckor) kommer att kopieras och lägga sig på vecka 24, 25, 26, 27 och 28.

Röd markering

Röd markering visas till vänster om kunden i planeringen om kunden är planerad på annan dag än besöksdagen man angivit på kundkortet.

Papperskorg - Klicka på ikonen för att radera dag/vecka i din planering.
De dagar du har kunder planerad på kommer dyka upp som en möjlighet att radera, du kan även rensa hela veckan på en gång.

Efter att du har planerat och lagt in kunderna i din kalender kan du lägga till ytterligare information om det planerade besöket (klicka på kunden i planeringen)

-För att komma till kundkortet klickar du på i:et
-Varje planeringstyp har sin egen färg och det planerade besöket kommer att få samma färg i kalendern som planeringstypens, för att välja Planeringstyp tryck på pilen på den raden. Planeringstyperna är förvalda och läggs in via Backoffice. 

-För att lägga till en kontaktperson klicka på pilen på raden för kontaktperson, då kommer du få upp de kontakter som finns inlagda på kunden. Om kunden saknar kontaktperson får du lägga till det på kundkortet när du klickar på i:et

-Klicka på notering om du vill lägga till en notering till det planerade besöket, klicka på spara.
Noteringen kommer att synas i kalender som en pratbubbla.

-Om du vill förlänga ett besök går det bra genom att trycka på Slutar. Lägg in rätt varaktighet, då förlängs besöket.

Flytta ett besök

För att flytta besök från en dag till en annan klicka på ikonen i det nedre högra hörnet.

Välj från och till datum. Klicka på flytta. När du använder denna funktion flyttar du samtliga besök inplanerade den dagen till ett nytt datum.