Uppgifter

Att skapa en uppgift går att göra från startsidan eller i beslöksbilden.

För att skapa en ny uppgift klickar du på + tecknet uppe i det högra hörnet. Gör du detta från startsidan, får du leta upp den kund som uppgiften gäller.

Lägg till aktivitet

Du väljer vilken kund du vill skapa uppgiften för, vilken prioritet uppgiften ska ha. 

I fritextfältet Uppgift anger du vad uppgiften innebär, du kan också välja en gruppering för uppgiften.

Ange även ett datum för uppgiften, klicka sedan på Spara.

Gruppering

Du skapar själv de grupper som du vill använda för att koppla till en uppgift. 

Dessa skapas genom att klicka på lägg till lista som du finner längst ned på startsidan för uppgifter.

Ange namn för grupperingen i fritextfältet och välj vilken färg grupperingen ska få, klicka sedan på spara. 

Grupperingen du lagt till lägger sig på vänster sida på Startsidan för uppgifter.

Du kan redigera och radera en gruppering genom att hålla fingret på vald gruppering och dra till vänster, välj sedan Redigera eller Radera.