Anbudsmodulen

Denna artikel innehåller information om hur man skapar och kopierar offerter samt skapar anbud för dessa.

Anbudsmodulen  är ett tilläggsprogram för Argus CRM och används inom Foodservice för att skapa offerter och anbud.

Offert

 När du öppnar trädkontrollen i BackOffice ser den ut enligt nedan: 

Skapa en offert

Dubbelklicka på Offerter och sedan tryck på knappen "skapa" uppe till vänster.

Den ruta som öppnas ska innehålla all basinformation om offerten som datumperiod, namn etc. 

De fält som är obligatoriska är: 

1. Offertnummer
2. Anbudsnamn
3. Kundansvarig
4. Kategori (Den säger vart du riktar offerten. Anbud slutkund är exempelvis en kommun)
5. Titta sedan att datumen är korrekta

Gå därefter vidare genom att klicka på Next.

På nästa flik väljer du ditt sortiment. 

Enklast är att välja Lägg till, välj sedan Lista.
I fönstret som öppnas upp kan du antingen söka längst ner till vänster på artikelnummer eller stega dig fram i hierarkin uppe i fönstret.

Glöm inte att markera varje artikel ute till höger i checkboxen.

Använd Markera alla om ditt urval är det sortimentet du vill skapa offerten på.

När du valt dina produkter trycker du på OK och slutför därefter offertskapandet.

Du möts därefter av fliken Offerthuvud för den offert du precis har skapat. Flikarna är alla kopplade till den offert du arbetar i.

Under Offertrader finns raderna där man skriver in anbudsstöd för artiklarna.

Kontrollerna ovanför raderna används för att lägga till och ta bort rader.

Väljer man Uppdatera hämtar den senaste priserna från prislistan om dessa finns inlagda i Argus.

Tryck på Spara och stäng offerten när den är klar.

Kopiera offert och skapa anbud

Först markerar du den offert som du vill kopiera och trycker sedan på Kopiera knappen uppe till vänster.

I rutan som kommer upp får du antingen välja att kopiera (du måste skriva nytt offertnummer). Eller så väljer du skapa Kampanj / Anbud.

När du kopierat till ny grossist kan du direkt gå till Offertrader och trycka på knappen Uppdatera för att hämta rätt priser från den nya grossisten.

När du skapar ett anbud väljer du först om det är till en grossist eller till en slutkund, välj resp. kund och fyll därefter i avtalets nummer och kundens nummer.

Ett skapat anbud hittar man under kampanjer - > Kampanj/Anbud. Sök på Kampanjnummer (samma som offertnumret) för att hitta det anbud som skapats.