Lathund Besökstatistik Antal Besök (skapa dashboardobjekt)

Detta är en lathund för att skapa ett dashboardobjekt som visar Besökstatistik Antal besök.

För en utförlig manual som beskriver alla fält se manualen "Skapa nytt dashboardobjekt"

Gå in via Budget - BI - Dashboard

Klicka på Skapa

1. Bocka i att objektet ska vara aktivt

2. Välj Besökstatistik

3. Välj Antal besök ( denna visar hur många besök som är inknappade under perioden i punkt 8. Det kan alltså vara fler besök på samma kund)

4. Döp objektet så att det är lätt att via websidan veta vad det är för siffror man tittar på

5. Här går det att skriva ytterligare beskrivning om objektet

6. Sida = Flik på websidan. Första gången skriver du in texten och ska du sedan lägga fler objekt på samma flik så är den valbar när du klickar på pilen

7. Kategori = Gruppering på websidan. Första gången skriver du in texten och ska du sedan lägga fler objekt kopplade till samma kategori så är den valbar när du klickar på pilen

8. Här lägger du in mellan vilka datum besöken ska vara registrerade för att räknas med i detta dashboardobjekt

Bocka i om du vill dölja prognosraden på websidan

Tryck på Finish

Gå till fliken Mål - Distrikt

Här måste du bocka i de säljare som ska ligga med i detta dashboardobjekt. Även om du inte lägger in ett mål (Budget) på säljarna så måste de vara ibockade

Om det ska läggas in ett mål per säljare så gör du det i kolumnen Budget. 

Om säljkåren består av många säljare så kan det vara lättare att läsa in målen. Läs mer hur detta görs i manualen "Exportera - Importera Budget"

Tryck på Verkställ

Gå till fliken Villkor

Här kan du begränsa utfallet genom att lägga in olika Parametrar. 

Ovan har jag valt Block och Besökstyp. När det gäller Block har jag valt Ica (2) och Bergendahl (6). När det gäller Besökstyp har jag valt Telefonförsäljning (7) och sedan bockat i Inte vilket betyder att den tar med alla besökstyper förutom Telefonförsäljning (7).

Genom att klicka på de tre prickarna längst ut till höger får du upp de alternativ som finns att välja i varje Parameter.

De olika Parametrar som finns att välja syns i bilden ovan.

Tryck på Verkställ

Gå till fliken Behörighet

När Automatiskt är ibockat så ser alla som har behörighet till dashboard detta objekt (detta ligger alltid som default)

Om du vill att t ex 2 användare inte ska kunna se detta objekt så bockar du i dessa två användare och markerar sedan Alla förutom nedanstående.

Om du vill att endast t ex 2 användare ska se detta objekt så bockar du i dessa två användare och markerar sedan Endast nedanstående

Tryck på Verkställ

Websidan

Under fliken Besök finns nu detta dashboardobjekt.

Det som lades in som Sida (punkt 6 ovan) ligger nu alltså som en flik och det som lades in som Kategori (punkt 7 ovan) ligger nu som gruppering.

Om du bockar i att du vill se detaljer så får du fram utfallet och målet per säljare enligt bild ovan.